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　　氧化铝运行产能周度增量趋缓，但由于北方新投产能生产稳定性不够、供应增量不及预期。从阿拉丁调研库存数据来看，7月初电解铝厂的氧化铝库存较5月底增加了10万吨左右，其中上一周增加了5.1万吨，氧化铝价格磨底过程中，电解铝厂高利润的基础上、其原料备货意愿有所提升。氧化铝企业因检修恢复之后，长单执行紧张，现货流通货源趋紧带动氧化铝近两周南北方成交价格稳步上涨。7月份随着复产产能产量的逐步释放，氧化铝供需格局逐步由紧平衡向结构性过剩态势演进，但氧化铝逐步筑底过程中下游电解铝厂仍存补库需求，叠加期货升水、仓单仍处于低位，后续仓单需求或分散现货过剩压力，预计氧化铝现货市场仍存一定支撑，带动氧化铝价格偏强震荡运行为主。待价格反弹至3200元理论进口窗口打开压力位时，一方面关注海外氧化铝后续成交情绪动态核算进口盈亏，另一方面关注会否实质上会有进口成交带动供需预期的变化。

　　4、据泰媒报道，泰国工业部长埃卡纳特·普罗姆潘先生透露，他已下令工业工程部采取一项政策，禁止向101、105和106类回收工厂发放许可证，因为这些工厂的数量超过了必要范围，而且在该地区检查时经常收到公众投诉。这其中包括对环境影响最大的免税区，这些地区非法倾倒工业废物。因此，有必要宣布全面停止发放许可证，以免泰国成为回收材料废物的倾倒场。工业部长工作组组长兼工业部SudSoi检查组组长ThitipatChotidechachainan女士透露，工业工程部法律部门目前正在起草一项命令，根据埃卡纳特先生的命令，禁止在全国范围内建立和扩建回收工厂，因为这些工厂违反了多项法律，包括非法经营、非法持有危险材料、非法倾倒工业废料以及未经许可建立和扩建工厂。因此，泰国工业部认为应暂停向回收厂发放许可证，直至情况改善，并遵守即将公布的新法律《工业废物管理法》。

　　1.工业和信息化部今天（9日）开通了“重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口”，受理中小企业关于重点车企践行货款支付周期承诺和落实《保障中小企业款项支付条例》不力等问题。工业和信息化部有关负责人表示，窗口主要受理4类问题：一是重点车企未践行60天支付期限承诺，在采购合同中约定的付款期限超过60天；二是重点车企设定不合理的支付期限起算时间、无正当理由拖延出具检验或验收合格证明等方式变相延长支付期限，以及以收到第三方货款作为支付条件或按照第三方支付比例支付款项；三是重点车企强制或变相强制中小企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式；四是重点车企落实《保障中小企业款项支付条例》不力的其他问题。

　　1、【SMM光伏组件快讯】今日（7月9日）个别组件厂上调近期交付的组件价格，调整幅度2分/W，价格调整并非普调。据SMM调研了解，头部件厂均有上调组件价格的意向，主要受硅料涨价影响，组件生产成本预期走高。而其他组件厂家暂未有调价动向，处于观望状态，主要因当前硅料涨价暂未成功传导至硅片、电池环节，对未直接采购硅料的组件企业影响有限。据SMM了解，反内卷相关精神由上至下逐步贯彻落实，光伏全产业链挺价热情高涨，但受制于下游需求不足，企业对于调涨价格均偏谨慎。今日SMM光伏组件含税含运均价上调，上调幅度0.3%-1.5%不等。分布式Topcon183、210R、210N高效组件分别报价0.672元/w、0.693元/w、0.672元/w，集中式Topcon182/183、210N高效组件分别报价0.65元/w、0.665元/w。

　　市场传言7月计划复产的30万吨多晶硅产能可能取消复产，在此假设下，7月多晶硅产量约11万吨左右，硅片排产52GW，预计7月多晶硅基本供需平衡。市场对于多晶硅产能合并事宜基本有一致预期，当前盘面的矛盾核心是限价的具体方式和下游是否能够承接高价多晶硅料。倘若N型183硅片价格再度上调至1.5元/片，则硅片环节可以接受40000元/吨以上的多晶硅价格，同时电池、组件价格上调0.4元/W左右，亦可接受上游涨价。对应到电站环节，组件价格上涨20%，电站投资成本增加6%左右。近期硅片、电池价格普遍上调，下游对多晶硅价格上涨的接受度增加。短期来看，在政策预期下，多晶硅期货或偏强，但当前绝对价格较高，需关注市场情绪变化。盘面价格波动较大，谨慎追涨，注意风险防范。

　　2.烧碱现货市场，液碱山东地区32%离子膜碱主流成交价格790-885元/吨，较上一工作日均价持稳。当地下游某大型氧化铝工厂液碱采购价格770元/吨，液碱山东地区50%离子膜碱主流成交价格1290-1320元/吨，较上一工作日均价上涨15元/吨。部分氯碱企业近期因亏损、液氯出货不佳等原因陆续小幅降负荷，且有氯碱装置检修中，对价格有所支撑，加之氯碱企业库存不多、存挺价心态，32%液碱价格持稳，50%液碱因近期下游和贸易商签单，氯碱企业出货好转，价格上涨。江苏32%液碱市场主流成交价格860-950元/吨，较上一工作日价格稳定；江苏48%液碱市场主流成交价格1350-1450元/吨，较上一工作日价格稳定。

　　部分装置检修，日均产量降至20万吨以下，仍位于同期最高水平。需求端，昨晚新一轮印标价格公布，东海岸最低投标价495美元/吨，西海岸最低投标价494美元/吨，当前国内外价差较大，在能出口的背景下，对国内市场情绪有一定提振。华中、华北地区复合肥生产积极性偏低，基层对高价货，复合肥厂开工率降至年底最低水平，尿素库存可用天数在一周后，对原料采购情绪不高。本周，尿素生产企业库存继续降至102万吨附近，但依旧偏高。当前国内供应量较大，华北地区玉米种植结束，下游基层订单稀少，多数地区复合肥企业开工率降至年内最低水平，整体需求呈现下滑态势，贸易商谨慎操作。出口港检政策有所放松，但对国内现货影响有限。随着主流区域尿素出厂报价涨至1800元/吨附近，市场情绪有所降温，下游高价观望，不过印标价格远超市场预期，国内外价差巨大，预计短期内将会推升市场情绪，但当前内需疲软，且国内出口有流向限制，谨慎追高。关注出口政策。

　　现货运价方面，目前主流船司报价分化，部分船司7月下半月继续沿用上半月报价，目前OA联盟收货较好支撑其报价维持高位，中枢报在3300-3500附近。具体来看，MSK昨日盘后放出WK30周上海至北欧开盘价，部分港口（安特卫普）报价2900较上周持平，部分港口（鹿特丹）3000，环比上周开盘涨50美金，关注后续市场订舱情况，HPL7月下半月线月下半月线附近，OOCL下半月沿用3500；COSCO7月下半月沿用3600；EMC7月第三周报价3560；ONE的部分货代第二周及下半月降至3000，部分货代下半月沿用3300，HMM7月下半月报价3390附近，MSC7月上半月线美金，下半月线。从基本面看，需求端，7-8月为欧线传统旺季，但今年需关注关税政策对发运节奏的影响。供给端，本期（7.7）2025年7/8/9月月度周均运力为28.49/28.95/29.87万TEU，8/9月运力较上周排期（6.30）略有增加，7月处于供需双增阶段，预计正逐渐达到旺季最高点，关注后续船期调配情况。关税方面，近日川普宣布将关税暂免期延长至8/1日，并发布与部分国家的谈判结果和实际加征税率，再次留出短暂的抢运窗口，关注后续货物的发运节奏以及最终的谈判结果。