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　　【人形机器人】2025世界机器人大会热度超前，具身智能产业加速迭代2025世界机器人大会热度超前，众多具身智能企业展示机器人最新进展：1）宇树科技：展示格斗拳击能力，动作流畅丝滑，采用模仿学习技术路线）加速进化：展示足球比赛能力，比赛全程无遥操作，全部由AI模型自主决策控制；3）星动纪元/魔法原子/逐际动力：展示舞蹈能力；4）开普勒：展示搬运和分拣能力，可实现8小时长续航；5）银河通用：展示值守商超能力，可实现无人自动抓取物品；6）傅里叶：展示最新推出的GR-3，主打交互陪伴。全球首个具身智能机器人4S店开业，打通2C渠道。在北京市机器人产业园（亦庄），全球首个具身智能机器人4S店开业，集合了40多家企业7类50余项产品。人形机器人中最贵的是优必选分拣机器人Walker S，补贴价为97.2万元，其次是魔法原子Gen1的78万元，宇树G1售价9.9万元，众擎PM01售价8.8万元。机器人4S店落地打通了2C渠道，有望助推机器人商业化加速。

　　7月国内挖机销量7306台，同比增长17%，展现出与开工数据相背离的优异表现，国内市场呈现出较强的需求韧性。国内依旧呈现小挖支撑的趋势，小挖下游水利工程需求依然旺盛，且水利工程资金为中央拨款，资金到位率优于其他下游。出口量9832台，同比增长32%，去年7月出口并非低基数，出口已经连续3-4个月超预期表现。我们判断主要系非洲、印尼等矿山市场需求较为旺盛，2025年以来出口结构来看中大挖增速远高于小挖，中大挖毛利率比小挖高5-10pct，结构的优化有望带来较大的利润预期差。海外景气度明显回暖，即使不讲市占率提升逻辑也能支撑板块业绩。海外成长性优异&利润弹性大，市场最终会回归到海外定价逻辑上。相关标的：三一重工、某全品类龙头、中联重科、柳工、山推股份、恒立液压、唯万密封。

　　受益于中东市场油气开采需求高景气，2020-2024年中国对沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋、科威特、卡塔尔、安哥拉（非洲）6国能源行业投资&建设项目累计达502.8亿美元，其中主要的油气项目为291.5亿美元，且呈逐年上升趋势，带动油服设备出口快速增长。油服设备行业具备标准要求高、申请周期长、需要行业&客户双重认证等特点，构筑深厚技术壁垒的同时也带来较好的竞争格局。近年来国内油服设备龙头杰瑞股份/纽威股份中东地区订单均实现爆发式增长，2025年主要油服设备公司杰瑞股份、纽威股份等迎来密集业绩兑现期，2025Q2杰瑞股份/纽威股份收入增速分别为49%/25%，归母净利润增速分别为9%/28%（其中杰瑞扣非归母净利润增速37%）。展望未来，中东油服市场规模为千亿美元级，其中油服设备市场至少为百亿美元级。中国油服设备公司目前在中东尚处于起步阶段，市场份额占比较低，成长空间大。推荐【杰瑞股份】【纽威股份】。

　　根据克拉克森，截至7月末，全球新造船价格指数187，较今年初下降约1.3%，较2024年9月的高位水平回落约1.7%，较2008年峰值水平的差距约2.6%，维持高位震荡；单7月全球新接船舶订单204万修正总吨，同比下降58%，中国船厂接单152万修正总吨，同比下降41%，降幅收窄。受美国301调查和船舶法案、去年新签订单高基数影响，按修正总吨，2025年1-7月全球船舶订单下滑51%，中国船厂接单继续领跑全球，份额约55%，市场地位稳固。展望后续，船龄增长、环保约束下船舶存量更新需求中长期存在，船厂接单饱满降价意愿低，造船产业链盈利将持续兑现。8月4日，中国船舶发布公告，拟向中国重工全体换股股东发行A股，换股吸收合并中国重工。8月13日~15日启动异议股东收购请求权申报，期间股票停牌，中国重工自8月13日起停牌不再交易，直至终止上市，标志南北船合并进入收官阶段。南北船重组将优化我国造船产业竞争格局，提高生产经营效率，增强综合竞争实力，看好船舶行业景气延续背景下，【中国船舶】业绩兑现和长期成长性。