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　　·硬件层面进化梳理：a. 核心进化外在表现：对比2025年，2026年春晚机器人实现两大实质性进化，2025年机器人需定点完成动作后缓慢走动变换队形，2026年可跑动变换队形，且新增高位弹射空翻动作，这类动作对硬件冲击力极强；b. 硬件具体提升措施：一是抗冲击能力显著增强，通过提升电机功率密度与稳定性，在腿部及部分关节新增冲击吸收和释放装置实现，公司坚持自研自产电机以配合软件开发需求；二是灵活度提升，采用最高版本G1机器人，其腰间有3个、手臂有7个灵活度，2025年用夹具拿取物品，2026年改用灵巧手完成棍法，复杂动作需在仿真平台训练测试上亿次后再落地实体机器人；三是传感器应用升级，头部配备3D激光雷达并结合深度相机，每秒上百次获取环境信息，保障运动中队形维持；c. 公司对硬件的战略看法：2025年宇树生产5500台机器人，2026年目标出货量翻倍，未来目标出货量达几万甚至几十万台，认为硬件未来关键在于规模化生产的稳定性，但硬件不会成为机器人发展的壁垒和瓶颈，核心仍坚持自研自产电机。

　　·软件层面进化剖析：a. 算法稳定性提升：这是2025-2026年软件层面的核心进步，2025年下半年公司算法稳定性提升明显，不仅能在单台实体机器人上输出稳定功能，还可适配多品牌机器人，实现多台机器人稳定输出预期效果；b. 动态平衡算法优化：针对动作衔接僵硬问题，通过动态平衡算法优化提升动作连贯度，复杂功能采用一对一开发模式，结合仿真平台多次模拟训练，依托春晚现场和大兴两大测试基地完成落地测试；c. AI coding提升编程效率：引入AI Coding Agent后，大幅提升编程效率，基础算法可由AI完成，还能助力醉拳、鲤鱼打挺等复杂动作的编程，解决原手动编写代码耗时久的问题；d. 公司对软件迭代的态度：公司认为自身AI算法具备一定领先性，但这种领先性无明确时间维度，需持续迭代优化才能维持，否则友商将快速追赶，因此高度重视软件的持续进化。

　　·特斯拉链标的动态更新：a. 科森科技：在特斯拉链聚焦四肢和面罩结构件，当前结构件价值量为1000-1200美元/台，近期在美国新增三四百人民币的金属结构件订单。按百万供份额、15%净利润测算，结构件业务将带来8-10亿净利润增量；其自2015年起与特斯拉SolarCity团队合作光伏业务，2025年特斯拉放量前仅0.2GW量级，年营收约一两千万，随着特斯拉空天链崛起，若按预期的50几GW推进节奏，光伏金属结构件潜在收入增量30亿，对应利润增量6亿，合计潜在利润约15亿，按20倍估值对应300亿体量。b. 40智驱：调整项目资金布局，新增泰国产能，可更好匹配海外客户要求供应商在海外的需求，推进顺利。c. 福赛科技：春节前第二批样品已送样并通过，后续将签订正式PO合同。当前特斯拉链重点推荐标的为科森科技。

　　a. F节前Figure机器人实现重大技术突破，在无预设程序、无遥控的前提下自主完成厨房洗碗全流程，采用端到端模型训练，能力提升显著；2026年Fiber将启动用机器人生产机器人的计划。核心标的三祥新透为Fiber提供基于PTIB膜的线缆（已获小批量订单）及电子手套基膜，同时其主业增长强劲，2025年主业收入7.5亿，2026年预计增至12-13亿，还将气凝胶应用于特斯拉电池外侧实现阻燃，业务布局多元。b. AI大脑领域：重点推荐奇创数据与索辰科技。奇创数据除算力租赁外，是国内与英伟达合作最紧密的机器人大脑训练平台，依托算力及英伟达世界模型生成仿真数据，加速国内机器人公司大脑训练；索辰科技2026年收入预计6.5亿，较2025年5亿实现30%增速，其中物理AI业务收入从2025年3000万增至2026年1亿，为主要增长来源，技术路线对标英伟达仿真数据，属于国产平替。